Co zahrnuje moje služba
Úvěry
Zřízení, navýšení, refinancování
(účelových, neúčelových, se zástavou, bez zástavy, příjmy v české měně i v eurech
Pojištění
Zajištění možného ohrožení hodnoty lidského zdraví. Pojištění neživotní (nemovitostí, movitostí, odpovědností a pojištění podnikatelů)
Investice
Od drobného investování až přes skládání portfolií. Využití aktivní správy a též pasivní správy formou ETF.
Správcovství majetku
Analýza majetku, závazků, investičního portfolia a měření jeho růstu od doby začátku naší spolupráce.
Finanční plánování
Nalezení cílů a příprava na jejich splnění v čase formou finančního plánu.
Pomoc
Při hlášení pojistných událostí a vyřízení veškeré administrativy.